Анализ рынка питьевой бутилированной воды

01.09.2022

Оценка перспективности выхода на рынок нового производителя бутилированной воды

О проекте

Перед нашим агентством стояла задача оценить перспективность выхода на рынок Самары и Самарской области новой компании по производству бутилированной воды, а также выявить нишу для успешного запуска проекта с учетом предпочтений потребителей.

Методы исследования

• Анализ вторичных данных: маркетинговые исследования, публикации в СМИ, тематические издания, тематические интернет-сайты.
• Анализ статистических данных Федеральной службы государственной статистики РФ.
• Сбор информации с помощью телефонного опроса среди представителей оптовых закупок и сбыта подобной продукции.
• Опросы потребителей через онлайн-панель.

География исследования: Самарская область.

Исследование помогло

Оценить емкость, объем, сезонность и динамику рынка питьевой бутилированной воды;
Выявить наиболее объемные сегменты рынка и их особенности;
Оценить уровень конкуренции на рынке, описать сильные и слабые стороны основных игроков и их каналы сбыта;
Провести ценовой анализ на продукцию производителей бутилированной воды;
Проанализировать особенности спроса;
Охарактеризовать объемы, частоту и особенности потребления питьевой воды;
Выявить предпочтения потребителей.

Выдержка из исследования

Рынок питьевой бутилированной воды Самарской области можно считать высоко конкурентным и насыщенным по ассортименту. Одной из основных проблем Самары и области является качество воды из-под крана. Согласно данным нашего опроса - 85% респондентов не довольны качеством водопроводной воды. Жителей просили оценить качество воды по 5-ти бальной системе, в результате только 15% оценило воду как «хорошую» и около 1% на «отлично».

Среди основных производителей можно выделить 10 предприятий, марки которых хорошо известны и востребованы потребителями нашего региона: ЗАО «Чистая вода (марка «Кристальная»); ООО фирма Лагуна («Капель», «Рамено», «Лагуна», «Заповедный источник»); ООО «Волжский завод безалкогольных напитков» («Жемчужная», «Жигулевская жемчужина»); «Чистая вода из Царевщины» («Чистая вода из Царевщины»); ООО «АКВА» («Дворцовая»); ПО Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» («Волжанка»); ООО Борские минеральные воды («Борская»); ООО Поволжский комбинат «Родник» («Родник»); ООО «Нептун» («Родниковый источник»); ООО Эридан («Волжский утес №1», «Волжский утес №2», «Эридан», «Блю кристалл»). В отчете дана краткая характеристика производителей по видам продукции и по особенностям дистрибьюции.

В области также действуют несколько крупных дистрибьюторов, реализующие продукцию местных и федеральных производителей: ООО «Водохлеб», ООО «Березка», Служба доставки воды Самара-Водокачка.RU, Аква Маркет и Водная компания «АКВАРИУС». Проведен ценовой анализ продукции производителей, региональных и федеральных марок в разрезе видов и объема упаковки, каналов продаж (розничных сетей и доставки).

В рамках поставленных задач нашим агентством был осуществлен опрос жителей Самары и Самарской области с помощью онлайн-платформы «Анкетолог», который позволил выявить особенности потребления и спроса питьевой бутилированной воды.

Согласно данным нашего опроса более половины жителей города и области (53%) пользуются фасованной водой из магазина, практически 30% используют воду из-под крана (12% сырую и 18% фильтрованную). При этом, в целом по стране доля употребляющих только бутилированную воду составляет всего 16%, а еще 31% пьют воду как из-под крана, так и бутилированную.

Результаты

По результатам исследования нам удалось ответить на все поставленные вопросы заказчика и оценить перспективность реализации проекта.