Маркетинговое исследование сегмента "лакомств для собак"

Отрасль: Корма для животных
Оказанные услуги: Маркетинговое исследование
Ниши: Лакомства для собак

Контекст:

В наше агентство обратился завод, который на протяжении многих лет занимался мясопереработкой. Изменение рыночной ситуации, а также появившиеся ресурсы для открытия собственного производства привели руководство к идее создания собственного бренда кормов и лакомств для животных.

Для успешного старта необходимо было определиться с тем, какие виды лакомств нужно производить, что предлагают конкуренты в этой нише, каких объемов продаж можно достичь и какой ассортимент продукции будет пользоваться спросом.

Ход работ:

Для решения поставленных задач мы провели анализ рынка, конкурентов и каналов сбыта в несколько этапов.

В структуру отчета входила информация:

• Конъюнктура и тренды рынка

• Объем продаж и доля лакомств в категории товаров для животных

• Динамика продаж лакомств в натуральном и денежном выражении

• Сегментация и доля каналов сбыта

• Конкуренция – основные производители, бренды и ТОП-продаж по наименованиям

• Потребности, мотивы и барьеры при покупке лакомств среди владельцев собак и кошек

• Анализ продаж в разных каналах сбыта

• Выводы и рекомендации по выходу на рынок

Основные выводы из анализа:


Первенство по продажам лакомств для кошек удерживают минимаркеты – 67,6%, а также супермаркеты — 59,4%. При этом активно растут продажи онлайн: так лакомства для кошек приобретают 40% опрошенных с частотой около 2 раз в месяц, а лакомства для собак – 36% с частотой 2,5 раза в месяц.

В связи с тем, что бренд только выходит на рынок, заказчик принял решение делать запуск продаж на маркетплейсах.

Кроме того, лакомства для кошек - активно растущий сегмент, но лакомства для собак являются более емким сегментом. Исходя из этого, производитель решил остановиться на выпуске продукции для собак.

В структуру отчета входило:

• Тренды развития категории «лакомства для собак»

• Динамика количества товаров и производителей в данной категории

• Динамика среднего чека

• Динамика количества продавцов и брендов

• Количество и ТОП-наименований среди новинок

• Продажи и рейтинг брендов (в натуральном и денежном выражении)

• Объем продаж ключевых наименований

• Сезонность продаж по месяцам и дням

• Продажи по видам частей тела животных

• Ценовая сегментация в категории

• Средняя цена за 100 грамм лакомств и по видам продукции

• Виды упаковки для разных типов лакомств

Продажи лакомств для собак на маркетплейсах существенно выросли в объеме за последние несколько лет, как в денежном, так и в натуральном выражении.

Динамика количества продавцов и брендов показывает резкий всплеск летом 2023 года, когда в рамках импортозамещения на рынок стали выходить российские игроки.

Анализ сезонности продаж лакомств для собак показывает всплески в период календарных праздников и падение в летние месяцы.

На рынке присутствуют крупные 3-5 игроков, которые консолидировали рынок. При выходе на рынок нового бренда важно грамотно выстроить ассортимент и политику продвижения.

Результат:

По результатам исследования заказчик получил полный срез необходимой информации и рекомендации по успешному выводу продукции.

По мнению представителя компании: «Перед запуском нового бренда нам было важно получить ответы на ключевые вопросы: как правильно выстроить линейку продукции, выбрать вес и упаковку, а также в каком ценовом сегменте позиционировать бренд, чтобы избежать ошибок на старте.

И мы получили ответы на все свои вопросы! Проведенное исследование значительно сэкономило ресурсы компании и поможем выйти на рынок с востребованным продуктом».

1. Презентации в формате Power Point с детальным описанием ситуации на рынке, аналитикой и рекомендациями с визуализацией всех необходимых таблиц и диаграмм.

2. Исходные данные выгрузки с маркетплейсов в формате Excel. Эти базы данных в дальнейшем он сможет сам проанализировать в других разрезах.

3. Обработанные данные со всеми диаграммами и таблицами в формате Excel.

 

На основе полученных данных заказчик в данный момент формирует ассортимент для своего бренда.

Выход нового бренда планируется уже в сентябре 2024 года.

Выдержки из отчетной презентации